Elia Bocchini – Consulente finanziario
Partendo dalla tua situazione finanziaria e dagli obiettivi, costruiamo un piano d’investimento su misura per te.
Analizziamo orizzonte temporale, patrimonio, esigenze di vita, tolleranza al rischio e tempi di recupero del tuo portafoglio, per definire un profilo finanziario personalizzato.
Spesso, l’eccesso di rischio o prudenza deriva da una cattiva pianificazione: senza una strategia, si tende a non investire per paura di necessità future. Con una pianificazione adeguata, invece, si suddivide il capitale per esigenze a breve, medio e lungo termine, mantenendo un cuscinetto di emergenza e massimizzando i rendimenti dei risparmi.
Progettiamo una strategia trasparente con obiettivi concreti, strumenti selezionati e un piano d’azione ben definito.
Oltre al questionario MIFID, conduciamo una valutazione dettagliata delle tue informazioni e priorità per creare una soluzione personalizzata che mira a massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi, con un approccio equilibrato.
Ti aiutiamo a comprendere le aspettative realistiche sui mercati finanziari, offrendoti supporto continuo. Spesso, in molti servizi finanziari, la personalizzazione viene trascurata a causa del sovraccarico di clienti gestiti dai consulenti, che tendono a concentrarsi più sulla vendita di prodotti preconfezionati piuttosto che su una vera consulenza strategica.
Partendo dalla tua situazione finanziaria e dagli obiettivi, costruiamo un piano d’investimento su misura per te.
Analizziamo orizzonte temporale, patrimonio, esigenze di vita, tolleranza al rischio e tempi di recupero del tuo portafoglio, per definire un profilo finanziario personalizzato.
Spesso, l’eccesso di rischio o prudenza deriva da una cattiva pianificazione: senza una strategia, si tende a non investire per paura di necessità future. Con una pianificazione adeguata, invece, si suddivide il capitale per esigenze a breve, medio e lungo termine, mantenendo un cuscinetto di emergenza e massimizzando i rendimenti dei risparmi.
Come consulenti finanziari indipendenti, il nostro ruolo è puramente consulenziale: non possiamo accedere o gestire il tuo portafoglio finanziario.
Sarai tu a eseguire le operazioni tramite la tua banca o broker, e non è necessario spostare il capitale. Possiamo consigliarti broker o banche con costi di transazione ridotti, ma il nostro scopo non è farti spostare il denaro.
La nostra indipendenza ci permette di assisterti online attraverso la condivisione dello schermo in videochiamata, garantendo un servizio trasparente senza accesso al tuo conto, in linea con la legalità.
“Ti accompagniamo nel tempo, adattando il piano alle tue esigenze e aggiornandoti costantemente sui risultati raggiunti.”
Le condizioni di mercato e le tue esigenze possono cambiare. Avere una guida ti assicura di muoverti nella direzione giusta. Ti informeremo proattivamente su modifiche tattiche o strategiche necessarie al tuo portafoglio, come l’adeguamento del rapporto rischio-rendimento o i ribilanciamenti per mantenere l’allocazione iniziale in linea con il tuo profilo di rischio. Regolarmente ci aggiorneremo tramite videochiamate, garantendo un contatto costante e un supporto continuo, nonostante la distanza.
Per qualsiasi esigenza finanziaria, la nostra assistenza tempestiva e completa è sempre a tua disposizione. Crediamo che un supporto in tempo reale sia essenziale per garantirti tranquillità, sapendo che non sei mai solo. Che tu abbia bisogno di chiarimenti sugli investimenti, aggiornamenti sul tuo piano finanziario o di definire nuovi obiettivi, il nostro team è pronto a fornire risposte rapide e supporto attraverso chat, WhatsApp, email e videochiamate.
Ecco cosa otterrai nella tua consulenza gratuita di 30 minuti (valore reale: €…)
Scoprirai sovrapposizioni, rischi nascosti e opportunità mancate
Zero pressione di vendita. Solo risposte chiare e oneste.
Se decidi che non fa per te, nessun problema. Avrai comunque guadagnato un'ora di chiarezza.
Consulente finanziario indipendente, iscritto all’albo OCF, che collabora con Investimento di Valore SCF.
Dopo la laurea in Statistica, ho iniziato la mia carriera in una società di gestione del risparmio. È bastata una breve esperienza per capire che volevo lavorare in un ambiente differente: dalla parte di chi investe, non dei prodotti da vendere. Per questo ho scelto la strada della consulenza indipendente, così da offrire un servizio realmente trasparente e privo di conflitti di interesse.
Valuto la tua situazione di partenza: che tu abbia un portafoglio da analizzare o stia muovendo i primi passi, capiamo insieme dove sei e dove vuoi arrivare.
Costruisco un piano finanziario personalizzato: creo un’asset allocation calibrata sui tuoi obiettivi e con strumenti efficienti, spiegandoti chiaramente la funzione di ognuno.
Ti accompagno nel tempo: attraverso un monitoraggio costante, report periodici e aggiornamenti, intervengo prontamente quando il mercato o le tue esigenze cambiano.
Il mio obiettivo è aiutarti a diventare consapevole dei meccanismi della gestione del risparmio, abbattendo i costi inutili e puntando su strategie solide, capaci di generare valore nel lungo periodo.
Per me la consulenza non è solo numeri, ma un percorso condiviso e trasparente che parte dai tuoi obiettivi per arrivare a risultati concreti e duraturi, per te e per la tua famiglia.

Società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all'albo OCF con delibera 2538 del 06/08/2024 matricola num. 635208

Investimento di Valore SCF SRL è associata Asso SCF

Investimento di Valore SCF SRL aderisce all'arbitro delle controversie finanziarie ACF

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